龙之谷手游新区开服吧:萬眾矚目!3家企業率先"上會",誰將成為“科創板第一股”?

來源:全小景 時間:2019-05-28 上市
在企業加速問詢審議的同時,科創板的技術準備也在緊鑼密鼓的進行著。

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  科創板最后的沖刺!誰將成為“科創板第一股”?

  剛剛,上交所發布了科創板上市委2019年第1次審議會議公告,將于6月5日召開第1次審議會議,審議深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微電子科技(上海)股份有限公司、蘇州天準科技股份有限公司等3家企業發行上市申請。

  本次參與審議的5名上市委委員分別為:陳瑛明、周芊、陳春艷、郭靂、祝小蘭。這5位委員分別來自律所、監管、協會、高校、會計師事務所。

  值得一提的是,本次參與審議的5名上市委委員,均是通過抽簽決定出來的,能夠較好保證公平性。

  按照規定,以少數服從多數的原則,形成同意或不同意發行上市的審議意見,上交所將結合上市委審議意見,出具同意發行上市的審核意見或者作出終止發行上市審核的決定。

  科創板上市委審議工作啟動

  在科創板發行上市審核中,上市委審議會議是重要環節。

  根據安排,科創板的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會注冊、發行上市等五個環節,目前3家公司已走到上市委審議,距離注冊一步之遙,距離發行上市僅2步之遙。

  按照規定,按照少數服從多數的原則,形成同意或不同意發行上市的審議意見,上交所將結合上市委審議意見,出具同意發行上市的審核意見或者作出終止發行上市審核的決定。

  上交所如作出同意發行上市的審核意見,將按程序報送證監會履行發行注冊程序;作出終止發行上市審核決定的,將按規定終止發行上市審核程序。

  按照相關制度規定,審核企業是否符合發行條件、上市條件和信息披露要求,首先由交易所的審核機構承擔主體責任,提出初步審核意見,把好第一道關口。

  上市委將重點從審核機構的審核問詢是否有重大遺漏、發行人及中介機構的回復是否充分、審核機構初步意見的形成過程和判斷依據是否合理,相關信息披露文件是否有利于市場判斷和投資者決策等角度,發揮把關和監督作用。

  在對交易所審核報告和初步審核意見進行審議中,參與審核的上市委委員將對招股說明書等信息披露文件進行審閱,提出需要問詢發行人和中介機構、提交上市委會議討論的問題,但需要避免對發行人信息披露文件進行不必要的全面重復性審核。

  微芯生物:已完成3輪問詢

  值得一提的是,首批即將被上市委審議的分別為微芯生物、安集科技、天準科技3家企業,均不是最早一批獲受理的。

  業內人士分析,“上會”的進度與企業對問詢等中間環節的進度有關,與企業回復的快慢等諸多因素相關。

  其中,微芯生物早在3月27日向上交所遞交了其科創板IPO的申請,5月20日,微芯生物已經第三輪回復上交所問詢。

  此前的5月14日,微芯生物對上交所進行了第二輪問詢回復。

  總體來看,從申報到6月5日“大考”,微芯生物也僅耗時70天。

  招股書顯示,微芯生物成立于2001年,專注于腫瘤、代謝疾病和免疫性疾病三大治療領域的原創新藥研發,旗下產品包括已經正式上市銷售的新藥西達本胺、創新藥西格列他納等。

  此次科創板IPO擬募資8.04億元,用于創新藥研發中心和區域總部項目等項目。此次選擇了標準一為其上市標準:

  預計市值不低于10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于5,000 萬元,或者預計市值不低于10 億元,最近一年凈利潤為 正且營業收入不低于1 億元。

  2016年至2018年,微芯生物營業收入分別為8536.44萬元、1.11億元和1.48億元;近兩年扣非后凈利潤均超過1000萬元。

  值得一提的是,其近三年研發投入占營業收入比例均在55%以上,獲得了多項國家、省、市級科研資金的支持。

  最新一輪問詢函中,上交所對微芯生物提出關于實際控制人認定相關問題、關于風險因素、其他信息披露3大問題,要求微芯生物進一步說明XIANPING LU 是否能控制海粵門、海德睿博、海德康成所持有的微芯生物的股份表決權等。

  此次審核問詢中,上交所對微芯生物招股書中多余內容要求刪除,包括要求微芯生物刪除“風險因素”、 “重大事項提示”中的風險對策、發行人競爭優勢等類似表述;修改關于研發支出資本化對發行人業績影響的風險表述等。

  芯片關鍵材料廠商:安集科技

  安集科技是上海第二家申請科創板上市獲受理的公司,其主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化。目前其產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑,主要應用于集成電路制造和先進封裝領域。

  自2018年10月開始接受IPO輔導后,安集科技于2019年3月29日正式轉戰科創板。

  據其上會稿,此次科創板IPO擬募資3.03億元,用于拋光液生產線擴建等項目。

  2016年至2018年,其核心技術產品化學機械拋光液和光刻膠去除劑收入占營收比例均超過99%,為其主要收入來源。

  同期,其營收規模超過2億元、扣非后凈利潤在4000萬元左右。

  據招股書披露,安集科技成功打破了國外廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷,實現了進口替代,使中國在該領域擁有了自主供應能力。

  近三年,安集科技的研發投入占營業收入的比例均在21%左右。

  目前,安集科技表示其化學機械拋光液已在130-28nm技術節點實現規?;?,主要應用于國內8英寸和12英寸主流晶圓產線;14nm技術節點產品已進入客戶認證階段,10-7nm技術節點產品正在研發中。

  天準科技,28%的營收來自蘋果

  天準科技成立于2009年,主要以機器視覺為核心技術,專注服務于工業領域客戶,主要產品為工業視覺裝備,包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統、無人物流車等。

  天準科技采取的上市標準為科創板第三套標準,即預計市值不低于20億元,最近一年營業收入不低于3億元,且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于1億元,是科創板首家采取“標準三”上市的公司。

  天準科技此次募集資金合計10億元,其中4.75億元用于機器視覺與智能制造裝備建設,2.75億元投資研發基地建設項目,其余2.5億元用于補充公司流動資金。

  機器視覺有著現代工業生產和智能制造“機器眼睛”之稱,具體包括機器視覺算法、工業數據平臺、先進視覺傳感器以及精密驅控等技術。目前占據了中國人工智能市場30%以上的份額。

  天準科技主要采用專用產品研發和訂單式生產,2018年,主要生產精密測量儀器1073套,產銷率為98.32%。

  天準科技一大客戶為蘋果公司,其主要為蘋果提供智能檢測裝備。2016-2018年,來源于蘋果公司的直接收入分別占公司當期營業收入的8.02%、29.46%和28.51%。

  截至目前,天準科技擁有63項專利授權,其中包括33項發明專利。研發技術人員286人,占總員工人數約三成。而其近三年的研發費用率呈現下滑趨勢,2018年為15.66%。

  萬眾矚目!科創板啟動倒計時

  在企業加速問詢審議的同時,科創板的技術準備也在緊鑼密鼓的進行著。

  根據上交所安排,科創板第三次全網測試已于上周六開啟,這次測試的主要內容為驗證科創板存托憑證業務和科創板轉融通業務(含戰略配售股份)等功能,這些內容在前兩次全網測試中均未覆蓋。

  據證券時報報道,自5月11日科創板進行了第一次全網測試開始,此后的每周六,上交所都會組織各市場參與主體進行科創板全網測試。

  據券商人士透露,通關測試或將于6月初進行,通關測試若順利進行,就意味著上交所關于科創板的交易系統已全部準備就緒。

  據資深投行研究人士王驥躍預計:

  從法定時間推算,今日(5月27日)發出第一次上市委通知,6月底開板在理論上已不可能。

  按每天3-5家的上會速度,預計在6月14日之前上會的公司都可以首批集體掛牌,預計首批集體掛牌時間在7月12日前后。


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